FOREX : Le dollar s’envole, l’or bat un nouveau record à 4 030 $ dans un climat financier sous tension

En bref

• Le dollar américain poursuit son rebond et atteint son plus haut niveau depuis août.

• L’or franchit un nouveau sommet historique, dépassant les 4 030 $.

• Le shutdown américain se prolonge, accentuant l’incertitude politique.

• Le yen japonais s'effondre, tandis que la livre et l’euro reculent face au billet vert.

• La Réserve fédérale publiera ce soir les minutes de sa réunion de septembre, très attendues.

Reprise du dollar et tensions monétaires mondiales

Le dollar américain poursuit une dynamique haussière marquée en milieu de semaine. L’indice DXY, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises majeures, s’est hissé à proximité de 99, son plus haut depuis début août. Ce renforcement intervient dans un contexte de carence en indicateurs macroéconomiques majeurs, laissant place à l’analyse des prises de parole des banquiers centraux.

La Réserve fédérale publiera dans la soirée les minutes de sa réunion de septembre, document scruté de près par les marchés pour y déceler tout indice d’assouplissement ou de durcissement monétaire.

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L’or dépasse 4 030 dollars, nouveau sommet historique

Sur le front des matières premières, l’or continue sa progression spectaculaire. Le XAU/USD a franchi les 4 030 $, marquant un nouveau record absolu, avec une hausse de plus de 1 % sur la séance et déjà près de 5 % depuis le début du mois. La dynamique reste soutenue par la fragilité des marchés actions, le recul des anticipations de hausses de taux et une demande accrue pour les actifs perçus comme refuges.

Chute du yen, faiblesse de l’euro et de la livre

Face à cette vigueur du dollar, le yen japonais affiche la plus forte dépréciation hebdomadaire, cédant près de 2 %. La paire USD/JPY évolue désormais au-delà de 152, un niveau inobservé depuis février.

Dans la zone euro, la devise commune ne parvient pas à se stabiliser. Le taux EUR/USD s’est rapproché de 1,1600 mercredi matin, pénalisé par l'absence de catalyseur économique et une instabilité budgétaire française persistante, alors que Sébastien Lecornu a rappelé l'urgence d'adopter un budget d’ici la fin de l’année.

De son côté, la livre sterling a effacé 0,5 % mardi avant de reculer de nouveau ce mercredi, pour revenir vers 1,3400 contre le dollar.

Shutdown américain et chaos politique

Le blocage institutionnel aux États-Unis dépasse désormais une semaine. Aucun compromis n’a été trouvé mardi au Congrès sur les projets de financement, et les votes à répétition attendus mercredi laissent peu d’espoir d’un déblocage rapide.

Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a même adressé une note interne alarmante, indiquant que les 750 000 fonctionnaires actuellement sans solde ne se verront pas garantir un rattrapage salarial. Une perspective qui alimente l’angoisse des marchés quant à la solidité de la gouvernance américaine.

Nouvelle-Zélande : surprise monétaire et pression sur le dollar kiwi

En Asie, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés en abaissant son taux directeur de 50 points de base, à 2,5 %, alors qu’une baisse de seulement 25 points était anticipée.

Cette décision a mis sous pression la devise nationale. Le dollar néo-zélandais a chuté à son niveau le plus bas en six mois, proche de 0,5750, soit un recul de 0,9 % sur la journée. La banque centrale laisse entendre qu’une poursuite de l’assouplissement n’est pas exclue pour contenir durablement l’inflation autour de 2 %.

Évolution des principales paires de devises cette semaine

Un tableau récapitulatif montre l’évolution du dollar américain face aux principales devises depuis le début de la semaine :

Le yen apparaît comme le grand perdant face au dollar, tandis que les devises liées aux matières premières, telles que le dollar canadien ou l’australien, enregistrent une résistance plus relative.

Sources : BDOR