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Le pouvoir caché des matières premières dans la défense des portefeuilles

Découvrez comment les matières premières peuvent être un bouclier efficace en période de volatilité, et pourquoi les minéraux critiques sont au cœur des stratégies défensives.


 

Quand les marchés s'agitent, la stabilité peut être dans les matières premières

 

Septembre, traditionnellement un mois de volatilité, pourrait ouvrir la voie à des stratégies défensives pour les investisseurs, parmi lesquelles l'exposition aux matières premières se distingue. Historiquement, cette tactique s'est avérée fructueuse, comme le suggèrent les données d'un indice boursier majeur.

 

Une stratégie éprouvée

Plus précisément, l'évolution de cet indice sur les 50 dernières années a révélé qu'en périodes d'inflation prononcée, miser sur les matières premières était judicieux.

“Sur les 53 dernières années, trois périodes ont été marquées par une politique monétaire soit restrictive, soit accommodante, couvrant 50 de ces années”

, souligne un rapport récent. Il ajoute que

“sur plus des deux tiers de cet échantillon, les rendements annualisés moyens ont dépassé 10,5%. Cela englobe les pics inflationnistes des années 1970, le boom des matières premières des années 2000 et une année particulièrement sombre entre 2018 et 2019.”

 

Un marché actuel imprévisible

Le marché actuel montre une inflation plus tenace que ce qui avait été anticipé en début d'année. Malgré un optimisme marqué pour 2023, l'élan du marché semble s'essouffler à l'approche du dernier trimestre. C'est peut-être le moment idéal pour s'exposer aux matières premières, même si les autorités monétaires assouplissent leur politique. Une volatilité accrue est à prévoir avec la perspective de nouvelles augmentations de taux d'intérêt.

Un retour sur l'histoire montre que “lorsque la banque centrale devient défensive, les matières premières sont souvent une bonne attaque”, indique le rapport. Il poursuit en notant que malgré une performance récente erratique, “l'indice a réalisé un rendement de 22% en 2022, surpassant toutes les classes d'actifs”. Si la politique reste restrictive, le passé démontre que les matières premières constituent une solide défense.

 


 

La montée des minéraux critiques

 

Un choix judicieux pour les investisseurs

Bien que diverses options s'offrent aux investisseurs désirant une position défensive, les minéraux critiques semblent être un choix judicieux. Ils offrent en outre une perspective de croissance alors que la planète s'oriente vers une consommation accrue d'énergies propres.

Le supercycle actuel des matières premières est alimenté non pas par les commodités traditionnelles des années 2000, mais par celles liées à la transition énergétique. “Cette transition, si le monde s'y engage sérieusement, nécessite énormément de matières premières”, précise un expert du secteur de la gestion d'actifs. Il ajoute que “si la tendance à la décarbonisation se poursuit sur les 20-30 prochaines années, la demande pour des minéraux critiques, allant de l'uranium aux métaux utilisés dans les batteries, en passant par le cuivre, devrait être très soutenue.”

 

Un regard sur un fonds spécifique

Suite à cette tendance, un fonds axé sur les matériaux de transition énergétique est à considérer. Ce fonds vise à refléter la performance d'un indice traçant l'évolution des valeurs mondiales dans l'industrie des matériaux de transition énergétique.

La demande pour ces minéraux critiques devrait augmenter, de même que celle pour les mineurs influençant significativement l'offre mondiale. Ce fonds offre ainsi un accès direct aux producteurs de ces matières essentielles telles que l'uranium, le lithium ou encore le cobalt.

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