Ken Griffin balance tout sur le dollar : « le monde cherche une issue de secours »

En bref

• Ken Griffin (Citadel) alerte sur un basculement mondial : la confiance dans le dollar s’érode.

• Les flux se dirigent vers l’or et les cryptomonnaies, signes d’un désengagement profond du système actuel.

• Cette dynamique souligne une crise monétaire globale que même les milieux financiers américains ne peuvent plus ignorer.

Alors que la question de la dé-dollarisation ne cessait d’être minimisée par les autorités américaines, un poids lourd de la finance brise le silence. Ken Griffin, fondateur du géant de la gestion d’actifs Citadel, reconnaît publiquement une inquiétude croissante : le système monétaire international, dominé par le billet vert, est confronté à une perte de crédibilité structurelle.

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Une prise de position sans précédent dans les hautes sphères de Wall Street

La déclaration de Griffin marque une rupture dans le discours habituel des élites financières américaines. Jusqu’ici, toute critique du rôle central du dollar dans le commerce et les réserves mondiales était rapidement écartée ou minimisée. Mais cette fois, c’est l’un des financiers les plus influents du pays qui pointe une fuite massive vers des actifs jugés plus sûrs, à commencer par l’or et les cryptomonnaies.

Selon Griffin, cette tendance ne relève plus d’un simple rééquilibrage tactique. Elle reflète une crise systémique de confiance à l’égard de l’ensemble du système monétaire actuel, centré sur la devise américaine. En clair, les investisseurs institutionnels comme particuliers ne croient plus en la stabilité de long terme du dollar.

L’or et les cryptos au cœur d’un changement de paradigme monétaire

Les flux enregistrés depuis 2023 vers l’or physique et les actifs numériques décentralisés confirment une dynamique de fond. L’intérêt pour ces instruments va bien au-delà de la diversification traditionnelle. Il s’agit d’un désengagement stratégique vis-à-vis d’un système perçu comme fragilisé par les excès budgétaires, les politiques de taux ultra accommodantes, et l’instabilité géopolitique croissante.

Griffin souligne que cette transition est particulièrement visible chez les acteurs non occidentaux, notamment en Asie et au sein des BRICS, mais que même les gestionnaires de portefeuille américains ne peuvent plus l’ignorer.

Une rupture de confiance qui menace l’ordre monétaire mondial

Le dollar reste encore aujourd’hui la principale monnaie de réserve mondiale, mais son rôle est de plus en plus contesté. L’émergence de mécanismes de règlement bilatéraux (notamment en yuan, rouble ou roupie), l’accumulation d’or par les banques centrales, et la montée en puissance des stablecoins adossés à d'autres devises viennent illustrer ce basculement.

Griffin, pourtant farouche défenseur des marchés libres, reconnaît que cette érosion de confiance pourrait engendrer des turbulences majeures dans les flux de capitaux internationaux, la gestion des dettes souveraines et la stabilité des taux de change.

Une déclaration qui accélère le débat sur la résilience des portefeuilles

Ce type d’alerte émanant du sommet de la finance mondiale pousse de nombreux investisseurs à repenser la structure de leurs allocations. La résilience passe désormais par une exposition accrue à des valeurs tangibles, difficilement manipulables, et indépendantes du système bancaire conventionnel.

L’or s’impose ainsi comme réserve monétaire alternative, tandis que les cryptos, malgré leur volatilité, sont perçues comme un moyen de s’affranchir des politiques inflationnistes des grandes banques centrales.

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Vers un monde multipolaire... et multimonétaire ?

Le signal envoyé par Ken Griffin vient s’ajouter aux nombreuses initiatives visant à réduire la dépendance au dollar. Si la dé-dollarisation semblait hier encore théorique, elle devient une réalité concrète sur les marchés. Et ce, même aux yeux de ceux qui en bénéficiaient le plus jusqu’à présent.

Dans ce contexte, les détenteurs d’actifs tangibles se retrouvent en position de force. Le recentrage sur l’or physique, les réserves stratégiques et la diversification hors dollar n’est plus un choix marginal, mais une nécessité.