Wall Street : ASML dope le Nasdaq, l'or recule et Trump renonce à sa taxe sur le détroit d'Ormuz

En bref

• Wall Street prolonge sa hausse portée par les résultats d'ASML, le Nasdaq 100 grimpant de 0,6%

• L'or recule à 4 032 dollars tandis que le pétrole WTI approche les 80 dollars

• Trump renonce à sa taxe de 20% sur le détroit d'Ormuz tout en maintenant la pression militaire sur l'Iran

• L'inflation américaine de juin surprend positivement, réduisant les anticipations de hausse des taux

• Kevin Warsh livre un discours nuancé devant le Congrès et annonce cinq groupes de travail à la Fed

• Les banques dépassent les attentes trimestrielles, IBM déçoit avec ses prévisions

Les indices new-yorkais portés par ASML

Wall Street prolonge mercredi la dynamique entamée la veille avant même l'ouverture des marchés. Le Dow Jones et le S&P 500 gagnent chacun 0,3%, tandis que le Nasdaq 100 grimpe de 0,6%, porté par les résultats trimestriels du néerlandais ASML. Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs a livré des chiffres qui dépassent nettement les attentes, ravivant l'appétit des investisseurs pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Ses machines de lithographie restent incontournables pour graver les puces les plus avancées, celles qui alimentent les centres de données du monde entier.

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L'or recule, le pétrole reste ferme

Sur le marché des matières premières, l'once d'or fin cède 0,6% à 4 032 dollars, une correction modeste après une série de séances tendues. Le baril de brut WTI, lui, avance de 0,7% pour s'approcher des 80 dollars, porté par l'actualité géopolitique au Moyen-Orient. L'indice dollar reste stable face à un panier de devises de référence, signe que les cambistes attendent d'autres éléments avant de trancher.

Trump assouplit sa position sur le détroit d'Ormuz

Le président américain a renoncé à sa menace d'imposer une taxe de 20% sur les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz. Sur son réseau Truth Social, il a expliqué que le pétrole circule «comme jamais auparavant» grâce à la puissance de l'armée américaine, tout en annonçant la mise en place d'un blocus ciblé, réservé aux navires liés directement à l'Iran. Il a par ailleurs indiqué que des discussions avaient eu lieu avec des représentants iraniens, ces derniers souhaitant, selon lui, négocier un accord. Les frappes militaires américaines contre des cibles iraniennes se poursuivent malgré tout, pour la quatrième journée consécutive.

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L'inflation américaine surprend, la Fed reste prudente

La publication de l'indice des prix à la consommation de juin a soulagé les marchés. L'indicateur recule de 0,4% sur un mois, contre -0,1% attendu par le consensus FactSet, et progresse de 3,5% sur un an contre 3,9% anticipé. Hors alimentation et énergie, la hausse annuelle ressort à 2,6%, en dessous des 2,9% prévus. Cette bonne surprise a fait retomber les anticipations d'un relèvement des taux directeurs, qui dépassaient les 40% avant la publication. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'une hausse le 29 juillet ne s'élève désormais qu'à 14%, un net repli qui traduit le soulagement des investisseurs face à des pressions inflationnistes moins fortes que redouté.

Kevin Warsh devant le Congrès et les résultats d'entreprises

Auditionné par le Congrès, Kevin Warsh a livré un discours nuancé, évitant tout engagement ferme sur la trajectoire future des taux directeurs. Il a néanmoins annoncé la création de cinq groupes de travail au sein de la Fed, chargés d'examiner respectivement la politique monétaire, la supervision bancaire, les infrastructures de paiement, la stabilité financière et la communication de l'institution. Du côté des résultats d'entreprises, les grandes banques américaines ont globalement dépassé les attentes trimestrielles des analystes, portées par de solides revenus de trading et de banque d'investissement. IBM, en revanche, a déçu les marchés avec des prévisions jugées trop prudentes pour les prochains trimestres, entraînant un repli du titre en séance.

Sources : BDOR - Reuters - Bloomberg - Réserve fédérale