Schneider, Vertiv, semi-conducteurs : les gagnants possibles de la révolution électrique

En bref

• L’intelligence artificielle accélère les besoins mondiaux en électricité.

• Les data centers exigent des infrastructures énergétiques toujours plus puissantes.

• Schneider Electric, Vertiv et plusieurs acteurs des semi-conducteurs figurent parmi les bénéficiaires potentiels de cette transformation.

• Les investissements liés à l’IA, à la souveraineté énergétique et à la modernisation des réseaux se comptent désormais en centaines de milliards de dollars.

• La demande en équipements électriques pourrait rester soutenue pendant plusieurs années.

Une révolution énergétique alimentée par l’intelligence artificielle

L’essor de l’intelligence artificielle ne se limite plus aux logiciels ou aux géants technologiques américains. Derrière chaque modèle d’IA se cache une réalité beaucoup plus tangible : une consommation d’électricité en forte progression.

Les infrastructures nécessaires au fonctionnement des centres de données mobilisent des volumes d’énergie considérables. À mesure que les entreprises accélèrent leurs investissements, les besoins en alimentation électrique deviennent un sujet central pour les marchés financiers.

Cette dynamique dépasse largement le cadre des valeurs technologiques. Une nouvelle chaîne de bénéficiaires émerge, allant des équipements électriques aux fournisseurs de composants industriels, en passant par les fabricants de semi-conducteurs.

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Pourquoi l’électrification devient un thème majeur

Selon plusieurs intervenants de marché, la décennie qui s’ouvre pourrait être marquée par une montée en puissance simultanée de plusieurs tendances lourdes : intelligence artificielle, réindustrialisation, transition énergétique et souveraineté économique.

Toutes reposent sur un point commun : davantage d’électricité.

Les centres de données de nouvelle génération réclament des capacités énergétiques inédites. Certains projets nécessitent des puissances comparables à celles consommées par des villes entières. Cette évolution pousse les industriels à repenser les réseaux électriques, les systèmes de refroidissement et les infrastructures de distribution.

Pour les investisseurs, le sujet ne concerne plus uniquement les producteurs d’IA mais également les entreprises qui fournissent les « pelles et les pioches » de cette ruée technologique.

Schneider Electric et Vertiv au cœur de la transformation

Parmi les sociétés régulièrement citées par les professionnels de la gestion figurent Schneider Electric et Vertiv.

Leur activité se situe au centre de l’écosystème des data centers. Elles conçoivent notamment des solutions destinées à distribuer, sécuriser et optimiser l’alimentation électrique des infrastructures numériques.

L’un des enjeux majeurs concerne la réduction des pertes énergétiques. Dans les centres de données traditionnels, une partie de l’électricité est dissipée sous forme de chaleur lors des conversions de courant.

De nouvelles architectures électriques, notamment autour des systèmes haute tension en courant continu, visent à améliorer fortement l’efficacité énergétique. Certains spécialistes estiment que les gains pourraient atteindre plus de 20 % dans certaines configurations.

Cette recherche d’efficacité devient stratégique alors que les besoins énergétiques continuent de progresser.

Les semi-conducteurs, autre grand gagnant potentiel

L’électrification ne peut fonctionner sans composants électroniques avancés.

Les fabricants de semi-conducteurs occupent ainsi une place centrale dans cette transformation. Qu’il s’agisse des puces destinées aux véhicules électriques, aux infrastructures industrielles ou aux centres de données, la demande reste étroitement liée à la montée en puissance des usages numériques.

Des groupes européens spécialisés dans les composants de puissance sont régulièrement cités parmi les acteurs susceptibles de profiter de cette évolution.

Le phénomène ne repose pas uniquement sur l’intelligence artificielle. La modernisation des réseaux électriques, le stockage de l’énergie et les équipements industriels alimentent également cette demande structurelle.

Une thématique soutenue par des investissements massifs

Les montants engagés donnent une idée de l’ampleur du mouvement.

Les investissements consacrés à l’intelligence artificielle atteignent déjà plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Les projections évoquent désormais un passage vers le seuil des 1 000 milliards de dollars dans les prochaines années.

Parallèlement, les dépenses liées à la défense, aux infrastructures énergétiques et à la souveraineté industrielle progressent également dans de nombreuses régions du monde.

Cette accumulation de besoins crée un environnement favorable aux entreprises capables de fournir des solutions concrètes : réseaux électriques, équipements industriels, composants électroniques ou infrastructures numériques.

Selon notre expert : Une anomalie historique entre l’or, les taux et les marchés actions refait surface, certains y voient déjà le prochain grand choc financier.

Une tendance qui dépasse l’effet de mode

L’histoire récente des marchés a montré que certaines thématiques connaissent des emballements spéculatifs. L’intelligence artificielle n’échappe pas à cette règle.

Pour autant, derrière les valorisations parfois élevées de certaines valeurs technologiques, les infrastructures physiques demeurent indispensables.

Un centre de données ne fonctionne pas sans alimentation électrique. Une usine automatisée ne produit pas sans composants électroniques. Une économie numérisée ne peut se développer sans réseaux robustes.

Cette réalité explique pourquoi de nombreux professionnels continuent d’identifier l’électrification comme l’un des grands thèmes d’investissement susceptibles d’accompagner la croissance mondiale durant les prochaines années.

Sources :  BDOR